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對中美股市未來的判斷

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          作者:立春       過去的這個季度,金融史上會留下1刷子的,國內(nèi)a股上了五零零零點,美國次貸造成全球金融大波動。    a股上五零零零是既在意料又出乎意料,原想明年會上六零零零點,不想今年就摸到鼻子了,有點太快了,有點不適應(yīng),但市場永遠(yuǎn)超出想象,跌也是,漲也是。    次貸也不是新名詞,今年2月就發(fā)火過1次,這次是所謂深度破裂,而市場也不過才跌了一零%,和1般調(diào)整力度差不多,只是金融類股整體受傷比較大吧!   Υ钨J的判斷我維持原判,1場小型金融風(fēng)波而已,無力撼動大市場走向,很多人說我托大了,那么多重磅級專家學(xué)者官員都面色凝重,強調(diào)其危害,你又何談輕松,我想說的是,專家學(xué)者官員面色凝重是對的,但判斷宏觀經(jīng)濟大趨勢不能只看他們臉色,要抓主要矛盾,這個主要矛盾就是美國經(jīng)濟發(fā)展依然強勁,剛出爐的數(shù)據(jù)顯示美國gdp增長超出預(yù)期達(dá)到四%,其他如消費支出,就業(yè)數(shù)據(jù)都表現(xiàn)得好于預(yù)期,而且重要的,通脹率保持在聯(lián)儲認(rèn)可的安全地帶,所以不要因為媒體的報道重點在次貸就忽視這些重要的數(shù)據(jù)。    其實對于次貸的危害,可以從反向角度來推導(dǎo)其程度,這個命題就是,對美國這個金融立國的國家而言,其龐大的金融體系是否會因為破1個洞口就基石不穩(wěn),次貸的地位和權(quán)重是很低的,他的鏈?zhǔn)椒磻?yīng)影響有限,但其危害性在于這種做法如果被中級甚或是高級金融機構(gòu)所仿效,那是不能接受和容忍的,從這次次貸危機美國央行的反應(yīng)和應(yīng)對來看,我以為恰好反應(yīng)其整體金融運作的及時有效和健康,好身體不是不生病,而是經(jīng)常體檢,及時反應(yīng),有效應(yīng)對,利用次貸危機,警示那些重磅的機構(gòu);好比前不久明尼蘇達(dá)州的大橋坍塌,確實夠慘烈,夠危機,但很快全美甚至加拿大展開對公路和橋梁設(shè)施的大規(guī)模檢修,結(jié)果反而促進整體的行車與交通安全,對于次貸,我看也是1樣的!   《懔懔隳昝绹蔀(zāi)以來,在新世紀(jì)的第1個一零年里,只有零三年1年股市走出1個像樣的牛市,算是絕地反彈,也算是牛市第1波,零四/零五/零六/零七時緩坡慢爬,這4年年年有超過一零%以的較大級別調(diào)整,烈度上零六年中旬甚,廣度上近的這次厲害,很多很好的公司跌的出乎尋常,尤其是金融類股,我剛收到的資料列表顯示,花期,穆迪,美林,高盛的平均市盈率被打到一二,遠(yuǎn)低于歷史平均水平,而這些大金融機構(gòu),正在擔(dān)負(fù)美國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)大轉(zhuǎn)型的重任,看看他們在中國日益活躍的程度,很難想象他們的未來會是江河日下的;單從技術(shù)分析上說,這次大跌僅僅是對去年年底突破歷史新高的回抽而已,經(jīng)過這4年的磨磨蹭蹭,加上這次狠狠的收回拳頭,下1波打出去的,會是1個很凌厲的直拳!   〕诉^往兩年中1批藍(lán)籌股和資源股的持續(xù)盈率優(yōu)良和股價走高已奠定牛市基礎(chǔ)外,在九零年代中后期創(chuàng)造了新經(jīng)濟的那1批技術(shù)類股,已經(jīng)完成了從初澀青年向力量中年轉(zhuǎn)變的過程,該完蛋的完蛋了,該整合的整合了,該擴張的也擴張了,基礎(chǔ)用戶群早已成了氣候,新經(jīng)濟的成熟期到來,蘋果思科亞馬遜電子海灣谷歌雅虎賽門鐵克應(yīng)用材料等等都在蓄勢或者已經(jīng)走出牛股形態(tài),納斯達(dá)克確實憋的很久了,后面幾年,他會充分的舒展!   ∶绹墒袑χ袊墒杏泻軓姷臓恳椭笇(dǎo)意義,可惜我意識到此太晚,過去總覺得中國股市很封閉,資源類鋼鐵煤炭股早在零四年初就開始在美國股市亮麗表演了,零五年太陽能牛刀小試和房地產(chǎn)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)類,零六/零七年大藍(lán)籌上場,這些在其后零六/零七年度的中國股市都被熱炒再熱炒,世界1體化,關(guān)注美股不再是1個仰視或者崇洋與否的問題,而是直接和我們利益相關(guān),脫不開干系了!    雖然這兩年中國的全面資本化和資產(chǎn)通膨狀態(tài)令我困惑,直接的比照是當(dāng)年的日本,太像了,那么美國是不是也正在陰謀現(xiàn)在的中國呢,這個說法聽流行啊,可是想多1些,當(dāng)年美日之間在產(chǎn)業(yè)上是競爭關(guān)系,不把日本擠遠(yuǎn)點不行啊,可今天的中美經(jīng)濟應(yīng)該是合作和互補更多1些,美國正在做大級別的產(chǎn)業(yè)升級,以金融/服務(wù)/創(chuàng)新高科為主,其他中低級制造業(yè)或者是將淘汰的大產(chǎn)業(yè),都轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家,其中以中國為甚,看看通用汽車和福特汽車的股價走勢就很清楚,這些過去美國經(jīng)濟的脊梁,正在慢慢的癱軟下去,這個產(chǎn)業(yè)的正在式微,很能說明問題了,其實這是表面現(xiàn)象,有1部電影,叫做《誰殺死了電動汽車》,讓我吃驚,原來通用汽車早在九六年就已經(jīng)開發(fā)并制造了九零%成熟度的電動汽車,在啟動加速度,平穩(wěn)性,安全性,充電的方便性等等方面,完全具備了大規(guī)模商業(yè)和市場化的條件,但當(dāng)時受到各利益集團的壓制,這項技術(shù)被封存起來;    隨著全球氣候變異的日益加劇,基礎(chǔ)能源成為現(xiàn)在和未來的重中之重,1旦這方面有了突破,對整體工業(yè)和人們的消費行為方式將產(chǎn)生顛覆式的影響和改變,我不相信美國在這個問題上會有什么含糊,如果基礎(chǔ)能源結(jié)構(gòu)改變,現(xiàn)在的汽車行業(yè)就是1個大累贅,太傷筋動骨了,分年轉(zhuǎn)移出去,然后構(gòu)架新的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng),未來的標(biāo)準(zhǔn),還是美國制定;所以我看到1方面全球各汽車大廠紛紛在中國建廠,另1方面歐洲在環(huán)保和新能源應(yīng)用上不斷嚴(yán)苛立法,而美國這兩年僅僅在太陽能1項上投入九零零億美元,還不算各州正在制定的促進方案,由此我想,中美在比較長的時段里,還是合作大于競爭的,把中國弄衰恐怕也不符合美國利益吧!   ∵@個過程應(yīng)該持續(xù)不少時間,人民幣升值是雙方互邀籌碼的過程,不會輕易停下來,而這個因素是支持a股大牛市的1個重要因素,再說經(jīng)濟增長率一零%看起來沒有減緩的勢頭,也確實1大批公司進入強勁發(fā)展周期,業(yè)績亮麗,對于持續(xù)多年保持高速發(fā)展的中國經(jīng)濟而言,股市零一到零五年的壓制是扭曲的,現(xiàn)在彈簧解壓,1下子蹦將起來,五零零零以上,確實1時不好接受,但是要看到?jīng)Q定牛市的核心因素1個都沒有變,紅籌股回歸,企業(yè)間的重組兼并都沒有大規(guī)模展開;從時間周期上看,這個牛市從開始至今就顧著長了,幾乎沒有像樣的盤整和回調(diào)過,雖然在空間上也算劇烈,但時間遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,沒有這么嘎崩脆的牛市,不盤不回,不再拉起來的話,出貨也來不及的,都是賬面虛值怎么可以,因此判斷,牛市還在中期,點位開始有泡沫不假,但從發(fā)展角度看,還能容忍,但參與的難度加大!   ∥磥砣绻覍γ拦傻拇笈J信袛嗖诲e,中國股市也會不甘其后,美股的重點是技術(shù)和消費以及新能源,中國則是成長與重組,五零零零點,我們又在太行山上了,這次不是打日本鬼子,這次要打通貨膨脹,不參與肯定是不行的,參與免不了心慌慌的,所以要明了1點,就是能抵抗泡沫的惟有成長,如果市場過分透支我們持股的未來,那自然拿了紅包走人,否則的話,應(yīng)該死死抱住處在高速擴張器和成長期的企業(yè),不理會市場動蕩,直到根本的基本面因素出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)為止!   】偨Y(jié)1下:    對美股,目前策略,買入再買入!  對a股,中長期策略,持有再持有,成長是核心!